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林志煌 2019年度中国50强讲师
台湾私人银行及财富管理专家
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林志煌:《资产配置的艺术》
2023-11-18 4249
对象
银行及保险公司理财沙龙的高端客户
目的
协助高端客户认清资产配置对他们的财富在增长及传承方面的帮助
内容

《资产配置的艺术》


第一部分  宏观经济形势分析

         1.2023/2024年全球经济展望

         2.国内宏观经济形势


第二部分  高端客户资产配置

         1.何谓资产配置?

         2.不同资产类别的历史投资风险及收益

         3.资产配置的原则及策略

         4.资产配置的各种实务运用模式

         5.资产配置的四大步骤


第三部分 高端客户财富管理心法

        1.实现财富管理的目标

        2.高端客户财富传承规划



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