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资产配置、财富管理、理财

金融银行保险宏观经济互联网金融

江苏,无锡 30 ~ 40 岁

《理财顾问的职业定位和发展规划》《场景化营销-家庭资产配置》《高净值客户资产配置建议书制作》《战地营销—理财顾问常见销售流程》《银行理财沙龙策划和实施》《基金产能提升》

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中南财经政法大学经济学硕士
南京大学管理学学士
贝莱德（香港）基金培训总监
上海久富基金销售培训总监
上海大泰金石基金销售培训总监
高顿教育特邀讲师
无锡社区特邀公益讲师
国际金融理财师（CFP）持证人
金融理财师（AFP）持证人
国家金融理财师
持证基金、证券、保险从业资格证
马拉松爱好者

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[李飞]新经济时代财富管理: 课程主要内容一、新经济时代个人、家庭财富管理需求的变化 1) 不同人生阶段、财富水平的财富管理需求差别 2) 富裕人群的财富管理需求 3) 高净值人群的财富管理需求 4) 疫情背景下的个人、家庭财富管理需求的变化二、新经济时代合格财富管理顾问要具备什么能力 1) 合格学习顾问 2) 合格产品经理 3) 合格资产配置专家 4) 合格的事务管理专家 5) 合格的投资顾问三、传; 2022-09-09

[李飞]资管新规解读: 资管新规对于财富管理行业的影响是巨大的，在不发生金融系统性风险的方针下，金融机构的非标业务得到了很大的挑战。资管新规规定的是什么？财富管理的从业人员应该怎么应对？新的理财产品对于投资者有哪些影响，怎么应对？; 2021-04-25

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